根據(jù)迪顯（DISCIEN）《2024年中國(guó)教育錄播市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2024年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為124.2K，同比增長(zhǎng)4.1%。分市場(chǎng)來(lái)看，高職教市場(chǎng)的督導(dǎo)巡課需求持續(xù)攀升，促進(jìn)錄播產(chǎn)品普及，而普教市場(chǎng)進(jìn)入下半年仍然面臨預(yù)算不足、項(xiàng)目滯后等情況，市場(chǎng)需求疲軟，高職教市場(chǎng)增長(zhǎng)對(duì)沖普教市場(chǎng)下滑，整體市場(chǎng)持續(xù)微增。

從錄播主機(jī)產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，2024年常態(tài)化錄播出貨量占比達(dá)77.4%，相較于2023年增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)，常態(tài)化音視頻采集需求增長(zhǎng)持續(xù)拉動(dòng)常態(tài)化錄播份額。

從品牌情況來(lái)看，2024年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、海康，合計(jì)占比達(dá)59.2%，頭部品牌集中度進(jìn)一步提升，其中希沃較2023年份額增長(zhǎng)近5.5百分點(diǎn)，份額優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大；銷(xiāo)售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現(xiàn)代中慶，合計(jì)占比達(dá)54.4%，較2023年相比，品牌格局相對(duì)穩(wěn)定。

圖一：2023-2024年 中國(guó)教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

整體市場(chǎng)：根據(jù)對(duì)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年約5400個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)4.5萬(wàn)臺(tái)。

分產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，項(xiàng)目個(gè)數(shù)的51.5%為精品錄播產(chǎn)品，遠(yuǎn)高于其它類(lèi)型產(chǎn)品，但從臺(tái)數(shù)維度來(lái)看，僅占11.1%，常態(tài)化錄播臺(tái)數(shù)占比更高，份額為62.7%，其次為簡(jiǎn)易錄播，占比達(dá)18.1%。

分地區(qū)來(lái)看，2024年華西地區(qū)增長(zhǎng)明顯，項(xiàng)目個(gè)數(shù)及臺(tái)數(shù)占比均有不同程度的增長(zhǎng)，其中臺(tái)數(shù)占比較2023年增長(zhǎng)13.4個(gè)百分點(diǎn)。

整體占比呈現(xiàn)標(biāo)減量增的特點(diǎn)。從項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比維度來(lái)看， 2024年占比為22.9%，較2023年占比有所減少，但從中標(biāo)臺(tái)數(shù)維度來(lái)看，2024年高職教占比達(dá)42.4%，相較于2023年份額增長(zhǎng)6.1%。

分地區(qū)來(lái)看，河南、北京、河北、浙江、江蘇、安徽等地區(qū)50臺(tái)以上大項(xiàng)目發(fā)布有所增長(zhǎng)，整體華東、華北地區(qū)高職教增長(zhǎng)更為明顯。

從項(xiàng)目中標(biāo)臺(tái)數(shù)均值來(lái)看， 2023年為9.5臺(tái)/個(gè)，2024年增長(zhǎng)至15.5臺(tái)/個(gè)。

從大項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，以常態(tài)化錄播及簡(jiǎn)易錄播產(chǎn)品為主，其中常態(tài)化錄播占比達(dá)到72.7%，簡(jiǎn)易錄播占比達(dá)19.3%。50臺(tái)以上項(xiàng)目中，河南、河北、廣東、遼寧、陜西、河北等地區(qū)均為常態(tài)化錄播項(xiàng)目。其次新疆、內(nèi)蒙古、青海等地區(qū)的大項(xiàng)目來(lái)看，采用了成本較低的簡(jiǎn)易錄播解決方案，亦體現(xiàn)出相關(guān)智慧教室升級(jí)改造需求。

相對(duì)于高職教來(lái)看，普教學(xué)段項(xiàng)目更加分散。從項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比維度來(lái)看，2024年占比為73.2%，較2023年占比增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)，但從中標(biāo)臺(tái)數(shù)維度來(lái)看，占比為56.4%，較2023年減少近4.5個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)來(lái)看，云南、浙江、甘肅、內(nèi)蒙古、湖南等地區(qū)有明顯增長(zhǎng)，普教階段華東及華西地區(qū)大幅增長(zhǎng)，其中云南省統(tǒng)計(jì)23個(gè)大項(xiàng)目，大幅拉高了華西地區(qū)的比重。從整體項(xiàng)目中標(biāo)臺(tái)數(shù)均值來(lái)看，2024年為6.4臺(tái)/個(gè)，較2023年項(xiàng)目均值微幅增長(zhǎng)，但與高職教相比來(lái)看，呈現(xiàn)分散的特點(diǎn)。

從大項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，簡(jiǎn)易錄播產(chǎn)品占比較高，為31.2%，常態(tài)化錄播占比為62.6%。普教階段有明確的建設(shè)需求，但相對(duì)于高職教來(lái)看預(yù)算偏低。

總結(jié)來(lái)看，高職教學(xué)段在督導(dǎo)巡課政策拉動(dòng)下，大項(xiàng)目頻發(fā)，常態(tài)化錄播快速普及，普教階段亦有政策要求，但整體預(yù)算不足的背景下向簡(jiǎn)易錄播轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)較為明顯。

2025年是十四五規(guī)劃最后一年，部分延期項(xiàng)目將會(huì)在今年內(nèi)落實(shí)建設(shè)。從各地區(qū)當(dāng)年發(fā)布的十四五規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容來(lái)看，智慧校園建設(shè)包含直錄播教室建設(shè)、線上教學(xué)資源應(yīng)用、督導(dǎo)巡課管理等內(nèi)容。同時(shí)在2023年下半年開(kāi)始，從云南、廣西、河南、四川再到2024年的北京、山東、湖北等地區(qū)在教育數(shù)字化建設(shè)及中小學(xué)技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)中均更明確錄播系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)及相關(guān)音視頻終端的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，這也將進(jìn)一步促進(jìn)教育錄播市場(chǎng)的有序發(fā)展。

高職教亦是2025年的建設(shè)重點(diǎn)，2025年為督導(dǎo)巡課政策建設(shè)最后一年，根據(jù)教育部2023年教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況分析，新建、校園擴(kuò)建較多的省份為海南省，其高校生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出增速為52%，可關(guān)注海南省改擴(kuò)建項(xiàng)目需求。同時(shí)需重點(diǎn)關(guān)注雙一流學(xué)校的機(jī)會(huì)點(diǎn)，在今年兩會(huì)中明確提出高校擴(kuò)招，進(jìn)一步增加“雙一流”高校本科招生的規(guī)模，今年力爭(zhēng)再增加2萬(wàn)人。

圖二：關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型及十四五規(guī)劃相關(guān)政策列舉

 

以教室信息化重點(diǎn)產(chǎn)品IFPD的招投標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，開(kāi)年已呈現(xiàn)出大好趨勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1月IFPD中標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)為1130個(gè)，同比增長(zhǎng)21.5%，中標(biāo)臺(tái)數(shù)為2.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.7%，結(jié)合整體教育信息化建設(shè)優(yōu)先以顯示設(shè)備普及情況來(lái)看，后續(xù)錄播產(chǎn)品未完成的項(xiàng)目也陸續(xù)將在年內(nèi)發(fā)布。

以教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量評(píng)估來(lái)看，每年出貨量基本上在10萬(wàn)臺(tái)左右，按產(chǎn)品更新?lián)Q代周期5～8年去推算，有錄播主機(jī)的教室數(shù)量保有量大約為80萬(wàn)間，根據(jù)教育局統(tǒng)計(jì)截止2022年全國(guó)多媒體教室約為630萬(wàn)間，推算錄播普及率僅為13%，仍然有較大的市場(chǎng)空間。

全國(guó)兩會(huì)正在如火如荼地進(jìn)行，結(jié)合2025年政府工作報(bào)告來(lái)看，后續(xù)教育規(guī)劃將分成兩大時(shí)間點(diǎn)，第一個(gè)節(jié)點(diǎn)為2027年，教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)取得重要階段性成效。2025年是教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)全面布局、高位推進(jìn)之年，報(bào)告中提出要制定實(shí)施教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，深入實(shí)施基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)工程，健全與人口變化相適應(yīng)的資源統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制。加強(qiáng)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，分類(lèi)推進(jìn)高校改革，扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)本科擴(kuò)容，加快“雙一流”建設(shè)等內(nèi)容。第二個(gè)節(jié)點(diǎn)為2035年，建成教育強(qiáng)國(guó)。高質(zhì)量教育體系全面建成，基礎(chǔ)教育普及水平和質(zhì)量穩(wěn)居世界前列，學(xué)習(xí)型社會(huì)全面形成，教育現(xiàn)代化總體實(shí)現(xiàn)。

目前情況來(lái)看，在教育AI建設(shè)過(guò)程中，我國(guó)仍然處于摸索階段，在邁向下一階段信息化過(guò)程中錄播及音視頻設(shè)配起到關(guān)鍵性的過(guò)度作用，隨著教育數(shù)字化改造深入實(shí)施，后續(xù)也將推出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，產(chǎn)品進(jìn)一步規(guī)范普及。